Ближнее Подмосковье в радиусе до 10 км. от МКАД – самая привлекательная территория для застройщиков, работающих в области. Москва близко, транспортные связи давно устоялись и развиваются дальше, города обжитые и сложившиеся, хорошая природа. Все это, безусловно, нравится и потребителям. Но главный плюс – цены ощутимо ниже столичных. Здесь вы можете купить квартиру, которую не смогли бы позволить себе в столице – ни по площади, ни по уровню комфорта.
На рынок выходит по проекту в месяц
По данным «ИРН-консалтинг», летом 2017 года на рынке Подмосковья (до 10 км. от МКАД), в активной продаже находится 122 жилых комплекса. Это 423 корпуса, в них запроектировано 169 824 квартиры, общей площадью 8 млн. 988 тыс кв. метров. Сопоставимую цифру дает директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов: по информации эксперта, на начало июня на этой территории объем рынка новостроек Подмосковья на этапе строительства составлял порядка 8,2 млн. кв.м.
Правда, активность девелоперов в последнее время убавляется. Как отмечает Павел Брызгалов (ФСК «Лидер») за пять первых месяцев 2017 года в радиусе 10 км от МКАД на рынок вышло 5 новых проектов – по проекту ежемесячно, тогда как в «подъемные» 2012-2014 г.г. нормой было 2-3 проекта в месяц.
Понятно, что застройщики «поджались» из-за неважного спроса, вызванного, прежде всего, падением доходов людей. А это в свою очередь связано с экономической ситуацией. Но есть и другая причина: Павел Брызгалов подчеркивает, что с запуском программы по реорганизации столичных промзон застройщики взяли уверенный курс на Москву.
И, по мнению Татьяны Павловой, коммерческого директора «Отрада Недвижимость», активно застраиваемая новыми квадратными метрами в промзонах Москва сегодня влияет на спрос на Подмосковье, - он снижается. На этом фоне наиболее ликвидны как раз объекты, расположенные на удалении 10 км от МКАД, и, с точки зрения доступности по транспортной инфраструктуре, и ценовой политики.
В лидерах – «запрещенные» города
Эксперты отмечают, что новые жилые комплексы появляются во всех прилегающих к Москве районах и городах. Самые застраиваемые города – те, что ближе к Москве. Как выяснили в компании «МИЭЛЬ-Новостройки», с конца 2015 года возросла концентрация новостроек в зоне до 5 км от МКАД – в этом поясе сейчас реализуется 47% новостроек. И в большинстве своем это жилье «для народа», то есть - новостройки массового сегмента.
Новые дома вырастают даже в тех городах, где власти в 2016-м году ввели мораторий (Балашиха и Королев) и ограничили строительство (Химки) Запрет властей при этом не нарушается, по данным «МИЭЛЬ-новостройки», вводятся новые очереди уже разрешенных проектов и оживают долгострои.
Например, в начале текущего года ФСК «Лидер» приступил к достройке нескольких корпусов долгостроя «Солнцеград» в Балашихе. Корпуса выведены на рынок под названием жилого комплекса «Новогиреевский». В Королеве жилой комплекс «Первый Юбилейный», – это достройка двух корпусов, строительство которых было начато в рамках ЖК «Лесная корона» еще в 2003 году.
Интересно, что в Химках за год предложение новостроек выросло на 41%. Здесь реализуются на данный момент крупнейшие для Московской области проекты (два жилых комплекса ГК ПИК – «Левобережный» и «Новокуркино»), и увеличение предложения как раз вызвано выходом новых корпусов в этих проектах. Также предложение пополнилось проектом «Солнечная система-2», - продолжением жилого комплекса «Солнечная система».
Из приведенной ниже таблицы (данные за апрель 2017 года), видно, что «запрещенные» Химки и Балашиха в первой тройке по объемам строительства.
Название | Км от МКАД | Объем предложения (тыс. кв. м) | |
---|---|---|---|
1 | Химки | 1,9 | 327,70 |
2 | Красногорск | 6 | 297,70 |
3 | Балашиха | 6,5 | 230,00 |
4 | Мытищи | 4,4 | 159,70 |
5 | Реутов | 1,3 | 130,30 |
6 | Одинцово | 10 | 123,90 |
7 | Люберцы | 4,9 | 117,60 |
8 | Видное | 4,7 | 100,70 |
9 | Котельники | 1,9 | 84,70 |
10 | Королев | 9,7 | 83,20 |
11 | Пушкино | 21 | 70,30 |
12 | Подольск | 18 | 62,10 |
13 | Лобня | 17 | 55,50 |
14 | Домодедово | 17 | 38,80 |
15 | Щелково | 21 | 37,30 |
16 | Ивантеевка | 19 | 21,80 |
17 | Долгопрудный | 6 | 9,00 |
18 | Лыткарино | 15 | 5,60 |
19 | Жуковский | 24 | 2,30 |
20 | Дзержинский | 3,5 | 1,70 |
Источник: МИЭЛЬ-новостройки |
Павел Брызгалов (ФСК «Лидер») обращает наше внимание на важный момент – из лидеров первичного рынка ушло Одинцово, да и вообще на престижном западном и юго-западном направлениях строят сегодня заметно меньше. А Татьяна Павлова («Отрада Недвижимость») полагает, что и в Красногорске могут ограничить строительство, так как в городе наблюдается сверхвысокая плотность застройки.
Инфраструктурные проблемы
К ограничению строительства привела непроработанность вопроса инфраструктуры, острая ее нехватка в некоторых локациях, - напоминает генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина. «Но одним ограничением строительства проблема не может быть решена, необходим соответствующий контроль властей, - комментирует эксперт. - К сожалению, были примеры на рынке, когда в проекте сначала был детский сад или школа, а потом появлялся очередной жилой корпус. Вообще, при строительстве жилого комплекса власти обязуют строить соответствующую инфраструктуру в зависимости от его масштабности».
Так, в небольших ЖК возводят детские сады, в комплексах посолиднее застройщики обязаны возводить уже и ДОУ и школы. А в крупных проектах положены еще и ФОК, поликлиники и коммерческая инфраструктура. Как уточняет Павел Брызгалов (ФСК «Лидер»), строят в Подмосковье в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области (приняты 17.08.2015 г., последняя редакция от 21.02.2017 г.). По нормативам минимальная обеспеченность жителей местами муниципальными детскими садами составляет 65 мест на 1 тыс. человек, а муниципальными школами - 135 мест на 1 тыс. человек. Вот этими цифрами и руководствуются застройщики при проектировании социальных объектов. Так, во всех объектах ФСК «Лидер», расположенных в области, собственная инфраструктура есть везде. Например, в уже готовом и заселенном UP-квартале «Западное Кунцево» работает школа на 450 учащихся, детский сад на 140 мест. В почти готовом UP-квартале «Новое Тушино» (весь проект будет сдан в 2018 году) школа рассчитана на 1 510 учащихся + два детских сада на 145 мест каждый, в UP-квартале «Сколковский» школа будет вмещать 1 350 учащихся, а два детских сада в общей сложности – 400 детей.
В малоэтажном жилом комплексе «Новогорск Парк», который реализует компания «МИЭЛЬ-Новостройки», будет построен 31 жилой дом в 3-5 этажей. На такой объем домов застройщик (девелоперскя компания Конструктор) обязуется возвести два детских сада и одну школу. Сейчас строится первый детский сад, открыться он должен в сентябре 2018 года.
Однако покупателям нужно знать о сложностях, связанных с введением новых социальных объектов. Наталья Шаталина («МИЭЛЬ-Новостройки») поясняет, что необходимая инфраструктура зачастую строится, когда сдана уже хотя бы первая очередь домов. Например, детский сад появляется после первой очереди, школа - после второй.
Другая проблема заключается в том, что «построенные девелоперами школы и сады практически невозможно передать на муниципальный баланс, потому как у властей возникает следующий вопрос: на какие средства их содержать? Поэтому они остаются в сегменте частных услуг, которыми могут воспользоваться лишь определенные слои жителей этих районов», - предупреждает Татьяна Павлова («Отрада Недвижимость»). В целом же по оценке Павловой плотность населения в ближайшем Подмосковье очень высокая и новых объектов все-таки не хватает.
Преобладает монолит, этажность – «средняя»
В Подмосковье сейчас строят и панельные, и монолитные дома. Как рассказывают наши комментаторы, панельные здания больше характерны для эконом-класса, монолитные – для комфорт-класса. Что лучше – дискутировать можно долго. Бесспорно, монолитная технология более современная, каждый комплекс – индивидуален, в квартирах – свободные планировки, и это нравится многим покупателям. Но и типовые дома, возводимые сегодня – совершенно другого уровня по сравнению со своими собратьями, скажем, семидесятых годов, и с точки зрения комфорта, и с точки зрения эстетики. Однако первенство в Подмосковье все же за «монолитами»: по подсчетам «МИЭЛЬ-Новостройки» на монолитную технологию приходится 88,2% всех новостроек, соответственно, 11,8% домов строятся по панельной технологии.
Что касается этажности, то в низкобюджетных проектах дома в основном высокие – от 17 этажей и выше. В среднем же «подмосковная высота» – на уровне 13-14 этажей, а общие рамки от 3 до 40. Гражданам же определенно больше нравятся дома пониже – так уютнее.
Цены зафиксировались
Самое интересное – что сколько стоит. Эксперты дали нам «вилку» 85-89 тысяч рублей за «квадрат». По информации «МИЭЛЬ-Новостройки», по итогам I квартала 2017 года средневзвешенная цена в зоне до 30 км от МКАД составляет 85 тыс. руб. Это чуть-чуть дороже, если сравнивать с I кварталом 2016 года (+ 2,2% ) и II кварталом 2015 года (+ 6,5% ). Небольшого повышения, по мнению Натальи Шаталиной, удалось добиться благодаря сокращению объемов предложения и довольно низкой активности девелоперов по выводу новых проектов на рынок.
«Цены точно не сползают вниз, это скорее фиксация на определенном уровне», - говорит Павел Брызгалов (ФСК «Лидер»), по его данным, средняя стоимость областных новостроек на начало лета 2017 года составляет 89 тыс. рублей за 1 кв. м.
Татьяна Павлова («Отрада Недвижимость») тоже считает, что цены на новостройки преимущественно находятся в состоянии стагнации. В некоторых проектах замечается снижение стоимости, особенно это касается вторых и последующих очередей.
Кроме того, на рынке много скидок, и можно найти квартиру, продающуюся на очень привлекательных условиях.
Редакция «Портала по недвижимости MetrInfo.Ru» попросила экспертов рассказать подробнее о проектах, которые они строят и продают. В конце текста также приведена таблица новостроек, подготовленная специалистами «ИРН-Консалтинг».
Павел Брызгалов, директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер»:
Все областные проекты ФСК «Лидер» расположены в обозначенной 10-километровой зоне. На данный момент их в портфеле компании 8, из которых 3 сданы (UP-квартал «Западное Кунцево», микрорайон «Новое Измайлово» и ЖК «Новое Измайлово-2») и 5 находятся на разных этапах строительства. 4 из 5 строящихся проектов – проекты серии UP-кварталов, для которых близость Москвы и удобное транспортное с ней сообщение является обязательной характеристикой наряду с авторской архитектурой, соответствию высшей границе сегмента комфорт-класса по качеству продукта, высоким уровнем безопасности, обязательным наличием объектов социальной инфраструктуры в составе проекта. Цены в наших областных проектах начинаются от 1,9 млн. рублей.
UP-кварталы от ФСК «Лидер» – «Скандинавский» (Мытищинский район), «Римский» (Ленинский район), «Сколковский» (Одинцово), «Новое Тушино» (Красногорский район).
Татьяна Павлова коммерческий директор «Отрада Недвижимость»:
Жилой квартал «Отрада» расположен на северо-западе Подмосковья, в 7 км от МКАД, в 5-7 минутах от станций метро Митино и Пятницкое шоссе. В составе строящейся второй очереди - семь монолитно-кирпичных корпусов от 7 до 16 этажей. В 9-м корпусе стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей, в 13-м корпусе – от 3,9 млн. Квартал входит в состав загородного проекта, включающего построенные малоэтажный поселок и комплекс апартаментов. Образовательная инфраструктура квартала включает муниципальный и частные детские сады, школу на 1000 мест, развивающие центры и студии, включая международный Монтессори-центр.
Рядом конно-спортивный клуб и парк «Отрада». Инфраструктура квартала включает площадки для волейбола, баскетбола, футбола, тенниса, банный комплекс. Параллельно с ЖК «Отрада» возводится спортивно-развлекательный центр с ледовой ареной, фитнес-центром, легкоатлетическим залом и школой-студией «Тодес» Аллы Духовой. К кварталу примыкает лесопарк с дорожками для пеших, верховых и велосипедных прогулок, в шаговой доступности — пруд, река Синичка с пляжем. Для детей на территории «Отрады» открыты зоопарк, парк птиц и веревочный парк.
Каждый из корпусов образует внутренний двор. Дворы закрыты для машин, корпуса разделены улицами и скверами. У каждого корпуса - подземная парковка, на центральной улице квартала - многоэтажный паркинг, а вокруг домов — гостевые парковки. Окончание строительства первого корпуса ЖК «Отрада» - в 2017 году, полностью строительство будет завершено в 2023 году.
Наталья Шаталина, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки»:
Малоэтажный проект комфорт-класса «Новогорск Парк», расположен в 8 км от МКАД, в Химках, в окружении Новогорского лесопарка. Средневзвешенная цена квадратного метра в проекте составляет 83,8 тыс. руб. Бюджет покупки начинается от 2,5 млн рублей. В рамках данного бюджета можно купить однокомнатную квартиру площадью 30 кв.м. На автомобиле до жилого комплекса можно добраться на автомобиле по Ленинградскому или Новокуркинскому шоссе.
Новостройки Подмосковья в 10 км. от МКАД. Старт продаж в 2017 году. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК | Город/ Район | Типа дома | Этажность | Кол-во комнат | Площади квартир по проекту (мин-макс, кв.м) | ГК | Девелопер/ Застройщик | Стоимость 1 кв. м (тыс. руб., мин-макс) |
мкр.Хлебниково, Новое ш., к.8 | Долгопрудный | монолит | 17-17-17-17-15-13 | 1-3, студии | 30 - 92 | 4 кв. 2018 | Долгопрудненское управление капитального строительства, АО | 59,5 - 66,5 |
мкр.4, Угрешская ул., К-2 | Дзержинский | монолит | 17 | 1-3 | 33 - 128 | 4 кв. 2019 | Хозрасчётная строительно-технологическая фирма "ФОБОС" | 63,6 - 71,6 |
UP-квартал Скандинавский | Мытищи | монолит | 10-17 | 1-4, студии, евро | 25 - 92 | 1 кв. 2019 | ФСК Лидер | 65,5 - 105,4 |
UP-квартал Скандинавский | Мытищи | монолит | 17 | 1-3, студии, евро | 29 - 72 | 1 кв. 2019 | ФСК Лидер | 75,4 - 89 |
Березовая роща | Видное | монолит | 13 | 1-4 | 47 - 103 | 4 кв. 2018 | Ленинвест | 67 - 75 |
Боброво/ Восточное Бутово | Ленинский р-н | монолит-панель | 17 | 1-3, студии | 24 - 78 | 2 кв. 2018 | ПИК | 75,8 - 92,6 |
Боброво/ Восточное Бутово | Ленинский р-н | СЭМ2 | 17 | 1-3-комнатные | 43 - 91 | 1 кв. 2019 | ПИК | 73,5 - 86,7 |
Боброво/ Восточное Бутово | Ленинский р-н | СЭМ2 | 17 | 1-3-комнатные | 43 - 91 | 1 кв. 2019 | ПИК | 68 - 81,5 |
Боброво/ Восточное Бутово | Ленинский р-н | СЭМ2 | 17 | 1-3, студии | 28 - 91 | 1 кв. 2019 | ПИК | 68 - 81,6 |
Боброво/ Восточное Бутово | Ленинский р-н | СЭМ2 | 17 | 1-3, студии | 22 - 91 | 1 кв. 2019 | ПИК | 73,5 - 91,7 |
Видный город | Видное | монолит-кирпич | 9 | 1-3, студии | 31 - 67 | 2 кв. 2018 | Urban Group | 83,6 - 115,6 |
Видный город | Видное | монолит-кирпич | 9 | 1-4, студии | 27 - 80 | 2 кв. 2018 | Urban Group | 85,8 - 128,3 |
Видный город | Видное | монолит-кирпич | 5-9 | 1-4, студии | 26 - 93 | 3 кв. 2018 | Urban Group | 77,9 - 124,5 |
Видный город | Видное | монолит-кирпич | 5-8 | 1-4, студии | 24 - 87 | 2 кв. 2019 | Urban Group | 83,7 - 100,4 |
Видный город | Видное | монолит-кирпич | 4 | 1-3, студии | 29 - 84 | 2 кв. 2019 | Urban Group | 87,9 - 104,8 |
Государев Дом | Ленинский р-н | ДОММОС | 9 | 1-2 | 36 - 49 | 4 кв. 2017 | Гранель | 83,6 - 98,4 |
Государев Дом | Ленинский р-н | ДОММОС | 9 | 1-2, студии | 19 - 49 | 3 кв. 2018 | Гранель | 74 - 84,5 |
Государев Дом | Ленинский р-н | ДОММОС | 10 | 1-2, студии | 22 - 48 | 4 кв. 2017 | Гранель | 63,5 - 69 |
Две Столицы | Химки | монолит | 13-16-17 | 1-3, студии, 2-уровневые | 30 - 86 | 4 кв. 2018 | АМ Девелопмент | 72,1 - 96,5 |
Жилой квартал Тетрис | Красногорск | монолит | 30 | 1-2, студии | 18 - 45 | 4 кв. 2019 | Садовое кольцо МПС, ООО | 108 - 117,5 |
Зеленые аллеи | Видное | монолит-кирпич | 14-16-17 | 1-3 | 23 - 79 | 3 кв. 2018 | ГК МИЦ | 73 - 98,2 |
Измайловский лес | Балашиха | ПИК-1 | 26-15-15-15-15 | 1-4, студии | 23 - 120 | 1 кв. 2019 | ПИК | 69,2 - 99,4 |
Измайловский лес | Балашиха | ПИК-1 | 25-15-15-15 | 1-3, студии | 23 - 94 | 2 кв. 2019 | ПИК | 71,3 - 103,5 |
Левобережный | Химки | монолит | 25 | 1-3, студии | 23 - 96 | 1 кв. 2019 | ПИК | 88,8 - 130,2 |
Левобережный | Химки | монолит | 25 | 1-3, студии | 23 - 96 | 1 кв. 2019 | ПИК | 79,9 - 118,3 |
Люберецкий | Люберцы | Град-5М | 12-17 | 1-3, студии | 23 - 73 | 1 кв. 2019 | ПИК | 79,5 - 111,9 |
Люберецкий | Люберцы | ПИК1-У | 15-9-9-9 | 1-3 | 35 - 95 | 3 кв. 2018 | ПИК | 85,6 - 114,7 |
Люберецкий | Люберцы | ПИК1-У | 9-9-9-16 | 1-4, студии | 23 - 119 | 3 кв. 2018 | ПИК | 86,3 - 117,8 |
Митино Парк | Красногорск | монолит | 33 | 1-4, студии | 21 - 128 | 1 кв. 2019 | ПИК | 108,4 - 162,8 |
Московские Водники | Долгопрудный | монолит | 12 | 1-3, студии | 31 - 97 | 4 кв. 2018 | ДСК-7 | 94 - 95,3 |
Новокуркино | Химки | монолит | 24 | 1-3, студии | 23 - 95 | 1 кв. 2019 | ПИК | 73,9 - 93,8 |
Новокуркино | Химки | монолит | 24 | 1-3, студии | 23 - 95 | 1 кв. 2019 | ПИК | 78,9 - 130,2 |
Новокуркино | Химки | монолит | 24 | 1-3, студии | 24 - 86 | 1 кв. 2019 | ПИК | 78 - 128,3 |
Оранж парк | Котельники | монолит | 30-17-17-17-30 | 1-4, студии | 24 - 108 | 3 кв. 2019 | ПИК | 89,4 - 131 |
Путилково/Мортонград Путилково | Красногорский р-н | монолит | 25 | 1-3, студии | 19 - 90 | 1 кв. 2019 | ПИК | 77,6 - 101,6 |
Солнечная система (2 оч.) | Химки | монолит-кирпич | 17 | 1-4, студии | 29 - 84 | 4 кв. 2018 | URBAN Group | 88,1 - 125,5 |
Эко Видное 2.0 | Ленинский р-н | монолит | 10-16 | 1-3 | 26 - 66 | 4 кв. 2018 | MR Group | 78,8 - 82,76 |
Южное Видное | Видное | монолит | 17 | 1-3 | 41 - 105 | 2 кв. 2018 | RDI | 68,6 - 82,7 |
Ярославский | Мытищи | ПИК-1 | 14-14-14-25 | 1-3, студии | 23 - 96 | 4 кв. 2018 | ПИК | 70,1 - 110,7 |
Ярославский | Мытищи | ПИК-1 | 25-14-14-14-14-14 | 1-4 | 34 - 137 | 4 кв. 2018 | ПИК | 70,9 - 98,7 |
Новая Алексеевская Роща | Балашиха | монолит-кирпич | 17 | 1-3, студии | 19 - 77 | 2 кв. 2018 | Гранель | 57,0 - 84,7 |
Новая Алексеевская Роща | Балашиха | монолит-кирпич | 17 | 1-3, студии | 19 - 77 | 2 кв. 2018 | Гранель | 57,0 - 84,7 |
Новая Алексеевская Роща | Балашиха | монолит-кирпич | 9 | 1-2 | 32 - 52 | 3 кв. 2018 | Гранель | 64,7 - 67,6 |
Люберцы 2017 | Люберцы | монолит-кирпич | 18 | 1-2 | 37 - 61 | 2 кв. 2018 | Самолет Девелопмент, ООО | 70,5 - 77 |
Люберцы 2017 | Люберцы | монолит-кирпич | 17 | 1-3 | 33 - 76 | 3 кв. 2018 | Самолет Девелопмент, ООО | 73 - 93 |
Люберцы 2017 | Люберцы | монолит-кирпич | 17 | 1-3, студии, евро | 29 - 73 | 3 кв. 2018 | Самолет Девелопмент, ООО | 65,5 - 95 |
Люберцы 2017 | Люберцы | монолит-кирпич | 12 | 1-2, студии, евро | 28 - 69 | 3 кв. 2018 | Самолет Девелопмент, ООО | 93 - 107 |
UP-квартал "Сколковский" | Одинцово | монолит | 19-22-25 | 1-3, студии | 29 - 98 | 4 кв. 2018 | ФСК Лидер | 79,4 - 93,9 |
Одинцово-1 | Одинцово | монолит-кирпич | 25 | 1-2, студии | 19 - 58 | 1 кв. 2019 | ПИК | 77,4 - 101 |
Одинцово-1 | Одинцово | монолит-кирпич | 25 | 1-2, студии | 19 - 58 | 1 кв. 2019 | ПИК | 74,5 - 101,9 |
Ильинские Луга (Новорижские кварталы) | Красногорский р-н | монолит | 9 | 1-4 | 37 - 115 | 4 кв. 2018 | ПИК | 77,4 - 92,5 |
Ильинские Луга (Новорижские кварталы) | Красногорский р-н | монолит | 9 | 1-4 | 37 - 116 | 4 кв. 2018 | ПИК | 76,2 - 90,6 |
Город-событие Лайково | Одинцовский р-н | монолит-кирпич | 5-7-10 | 1-4, студии | 22 - 95 | 1 кв. 2019 | Urban Group | 74,2 - 119 |
Город-событие Лайково | Одинцовский р-н | монолит-кирпич | 4-6-8-9 | 1-4 | 22 - 85 | 2 кв. 2019 | Urban Group | 96,2 - 163,2 |
Город-событие Лайково | Одинцовский р-н | монолит-кирпич | 7-9 | 1-4 | 25 - 92 | 4 кв. 2018 | Urban Group | 83,2 - 116,3 |
Город-событие Лайково | Одинцовский р-н | монолит-кирпич | 5-9-13 | 1-4, студии | 31 - 104 | 1 кв. 2019 | Urban Group | 85,9 - 135,3 |
Город-событие Лайково | Одинцовский р-н | монолит-кирпич | 4-9-12 | 1-4, студии | 34 - 106 | 1 кв. 2019 | Urban Group | 110,8 - 196,3 |
Источник: «ИРН-Консалтинг» |